Conseiller/ère financier/ère & prévoyance
AegertenConvit GmbH
...Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).- Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.- Développer le portefeuille via recommandations et suivi.Profil:- Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.- Sens du [...]